유럽의 식료품 배송 공간이 불안정한 상태에 있다는 이유
유럽 식료품 배송 공간 불안정 상태
7월이 끝나감에 따라, Getir는 세 개의 시장에서 철수 계획을 발표했습니다. 이 터키의 신속한 식료품 배송 스타트업은 스페인, 포르투갈, 이탈리아에서 철수하여 유럽 진출을 단지 네 개 국가로 줄였습니다.
이는 회사와 q-커머스 또는 유럽 전반에서의 신속한 식료품 배송 시장에 대한 일련의 어려운 상황의 최신 장면입니다. VC 자금이 줄어들고 소비자들에게 생활비 도전이 증가함에 따라 이 공간은 어려운 전환을 겪고 있습니다.
Getir이 영업 활동을 축소하기로 결정한 이유에 대해 대변인은 “이 세 개의 시장에서의 철수로 인해 기존 시장에 대한 재무 자원을 집중할 수 있으며, 운영적인 수익성과 지속 가능한 성장 기회가 더 강한 곳에 집중할 수 있다”고 말했습니다.
산업에서 재조정은 흔한 주제가되었습니다.
몇 달 전에 Getir은 베를린의 Gorillas를 $12억 (€11억)의 할인 가치로 인수하여 유럽의 신속한 식료품 배송에 대한 구원자로 알려졌습니다. 마찬가지로 Getir은 2021년에 영국의 경쟁사 Weezy를 인수했습니다.
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몇 달 전에는 이 터키 회사가 독일의 경쟁사인 Flink을 인수하기 위해 협상 중이라는 소문이 돌았습니다. 하지만 이제 Getir은 자체적인 어려움에 직면하고 있습니다.
Pitchbook의 분석가인 Alex Frederick은 신속한 식료품 배송 세그먼트가 끝나고 있는 것은 아니라고 말했지만, 그것은 점점 더 많은 과제와 마주하고 있다고 말했습니다.
“이는 표준 배송보다 수익성을 확보하기가 분명히 어렵습니다,”라고 Frederick은 말했습니다.
팬데믹의 신속한 배송 붐
2020년 동안 몇 개의 스타트업이 팬데믹 중에 출현하여 식료품과 편의상품을 도시의 이행 센터 네트워크를 통해 15, 20 또는 30분 내에 배송하는 서비스를 제공했습니다. 비판자들은 모든 경제적인 면에 대해 불평했지만, VC는 스타트업에 머리를 말렸습니다.
그러나 팬데믹이 완화되고 로그다운이 과거로 사라짐에 따라 시장과 고객 프로필이 변화되었으며, 식품 가격 인플레이션과 높은 생활비로 인해 소비자 소비력이 약화되었습니다.
“이는 일반적으로 수익 마진이 낮은 비즈니스이며, 높은 주문량을 필요로 합니다. 이러한 회사들은 새로운 시장으로 진출하고 거기에서 수익성을 확보하기 위해 대규모 자본을 조달하려고 합니다. 그러나 그것은 상당한 양의 VC 투자에 의존하는 것이었습니다,” Frederick은 말했습니다.
지난 12~18개월 동안의 시장 변동성은 많은 VC들이 자신들의 포트폴리오 회사에게 비용을 절감하고 성능이 우수한 시장과 수직을 중점으로 하고, 2020년과 2021년에 정의되었던 산발적이고 성장 위주의 접근 방식 대신 수익성에 대한 명확한 경로를 만들도록 장려하고 있다고 말했습니다.
유망한 시장
Getir은 아부다비의 주권 펀드 Mubadala와의 거래를 마무리하기 위해 비즈니스를 지탱하고 영업 활동을 다시 최적의 시장인 영국, 독일, 네덜란드, 터키, 미국에 집중하고자 합니다. 회사는 이 시장에서 수익의 96%를 창출한다고 말했습니다.
유럽의 어떤 시장이 q-커머스 회사에게 가장 유망하고 수익성이 높은지를 정확히 파악하기는 어려울 수 있습니다.
그러나 최근 몇 달 동안 회사들이 철수한 시장을 살펴보면 어려움이 될 수 있는 곳을 알 수 있습니다. 예를 들어, Getir, Flink 및 GoPuff는 프랑스에서 규제적 장벽으로 인해 철수했습니다.
많은 사람들에게 남아있는 주요 시장은 런던이다. 이는 영국의 플레이어인 Zapp에게 매우 적용되는 사례입니다. Zapp은 네덜란드와 맨체스터와 같은 다른 영국 도시와 같은 시장에서 철수한 후에도 모든 자원을 영국 수도에 집중시켰습니다.
전략 담당 부사장인 Steve O’Hear은 “Zapp은 항상 24/7로 제공되는 프리미엄 편의점을 영국에서 선도하는 것에 집중하고 있으며, 이 전략은 매우 성공적이었다”고 말했습니다.
그는 Zapp의 영국 사업이 지난 12개월 동안 세 배로 늘어났으며, 온라인 편의점의 보급률이 “대부분의 소매 카테고리에 비해 여전히 상당히 낮기 때문에” 이 시장은 여전히 많은 기회를 제공한다고 덧붙였습니다.
금융 자문가이자 Up The Gains 팟캐스트를 진행하는 Sammie Ellard-King은 유럽의 식료품 배송 시장은 현재 “혼란스러운” 상태에 있지만, 고객 유지가 성장보다 우선이 되면 섹터에 여전히 잠재력이 있다고 말했습니다.
“그들은 강한 존재감을 가진 위치에서의 영업을 완벽하게 해내야 합니다. 이는 Zapp이 런던에서 하는 것과 같습니다. 그들은 그들의 제공 제품을 간소화하고 지역 수요와 잘 어울리는 것을 보장해야 합니다,” 그는 말했습니다.
음식 배달 거대 기업 Delivery Hero는 그 작은 경쟁사들과 달리 Dmarts 부문을 통한 q-commerce 투자를 계속 이어가고 있습니다.
Delivery Hero의 한 대변인은 독일 회사가 자신들의 존재하는 거의 모든 시장에 Dmarts를 보유하고 있다고 말했습니다. Delivery Hero는 다양한 브랜드를 통해 유럽과 아시아 수십 개 지역에 진출하고 있습니다.
“빠른 상거래는 기존 플랫폼 사업에 강력한 추가요소로 작용하여 기술 및 물류 역량을 더욱 강화하고 고객들에게 더 큰 가치를 제공할 수 있도록 도와줍니다,” 그녀는 말했습니다.
투자자들에게 빠른 배송으로 다시 유인력을 높이다
팬데믹 기간에 대규모로 자금을 조달한 기업들에게는 자금 조달을 다시 받을 수 있는 핵심은 투자자의 관심이 인공지능(AI)에 집중되고 있는 세계에서 특히 더욱 중요합니다.
유통 산업 분석 기업인 RSA America의 소마크 올스본은 유럽에서 일어나는 일들을 주시하고 있습니다.
“투자자의 관심에 따라 식료품 배송 스타트업의 성공은 지속 가능한 성장과 수익성을 입증할 수 있는 능력에 달려있습니다. 회복 속도가 투자자들이 원하는 것보다는 느릴지라도 연간 1~3%의 예상 성장률이 있는 유망한 시장입니다,” 그는 말했습니다.
“게다가 밀레니얼과 Z세대 인구가 계속 정착하면서 식료품 배송에 대한 수요는 증가하고 더욱 보상적인 시장이 될 것입니다,” 그는 덧붙였습니다.
장기적인 관점으로 보면, 고객의 세대적 변화는 이러한 기업들에게 잠재적인 이익이 될 수 있습니다.
Pitchbook의 프레더릭은 q-commerce와 빠른 식료품 배송의 성공은 소비자의 변화와 사람들이 식료품을 구매하는 방식에 의해 주도될 것이라고 말했습니다. 이러한 변화는 단기간에 일어나지 않을 것입니다.
“이러한 기업들은 소비자들이 매주 식료품을 주문하는 것에서 좀 더 순간적으로 주문하는 것으로 장기적인 전환을 하는 것에 의존하고 있습니다,” 그는 말했습니다. “이는 전체적인 행동 변화와 시간이 걸리는 교육이 필요하며, 소비자의 구매 습관을 전환하는 것이 가능한지에 대해서도 의문이 있습니다.”
그는 자동화 분야에서 운영을 간소화하고 비용을 줄일 수 있는 다른 “레버”들이 있다고 덧붙였습니다. 이스라엘의 1MRobotics와 같은 기업을 예로 들어 작년에 2,570만 유로를 조달한 자동화된 “나노 이행 센터”를 구축하고 있는 기업들을 가리켰습니다.
“이 모델을 지속 가능하게 만드는 움직임을 보이고 있지만, 이미 너무 늦은 시기인지에 대해서는 분명하지 않습니다,” 그는 말했습니다.
한때 높은 성장세를 보였던 식료품 배송 스타트업들의 운명은 완전히 명확하지 않지만, 합병과 시장 철수가 계속되면서 플레이어의 수는 이전보다 훨씬 적을 것으로 보입니다.
